ZebraCRM יכולה ליצור משימות אוטומטיות בהתאם לתנאים שהוגדרו.
אחד מהתנאים שמפעיל אוטומציה יכול להיות שינוי סטטוס בכרטיס.
תחזוקת מערכת >> עריכת תבניות >> תבנית תהליך
מייצרים תהליך חדש, נותנים לו שם (רק כדי שתוכלו להבין אחר כך במה מדובר).
הוספת משימה
בצד ימין של השורה בוחרים באופציה הוספת משימה לתהליך
בחלון של הוספת המשימה מגדירים את הפרמטרים הרצוים.
תאריך לביצוע: שימו לב, "תאריך לביצוע" הינו תאריך יחסי. כלומר, אם אתם רוצים שהמשימה תקבע ל3 ימים בעת שינוי הסטטוס, אזי התאריך שאתם מגדירים צריך להיות 3 ימים מהיום. במקרה כזה אם הסטטוס ישתנה ב1 לחודש, המערכת תייצר את המשימה ל4 לחודש; אם הסטטוס ישתנה בתאריך 20, המשימה תקבעה ל23, וכן הלאה.
חוזר: אם אתם צריכים שהמשימה תחזור על עצמה כל X ימים / שבועות / חודשים / שנים – תוכלו לקבוע את זה ע"י סימון V באופציה של "חוזר…".
אחראי ביצוע: ניתן לקבוע למי מהעובדים שלכם תשוייך המשימה.
הודעה לכרטיס: תוכלו להשתמש באופציה הזאת במידה ואתם רוצים לשלוח מייל או סמס ללקוח בעת יצירה של המשימה האוטומטית. אם זו משימה עתידית, ההודעה תשלח בזמן העתידי שהגדרתם. להסבר מפורט יותר לחצו כאן.
הוספת טריגר
כדי להפעיל את האוטומציה של יצירת משימה, תוכלו להשתמש באחד מ3 טריגרים (תנאים) אפשריים:
שינוי סטטוס במיקוד
בוחרים את המיקוד הרצוי ואת הסטטוס שאמור להפעיל את האוטומציה. ניתן להוסיף מספר סטטוסים לתנאי ביחס של "או", כולל סטטוס ממיקודים אחרים.
בודקים שהגדרות בחלק התחתון של החלון מסומנות לפי מה שאתם צריכים – ולוחצים על "שמור".
תוכלו לראות את השורה של משימה המתווספת לתהליך. ניתן לערוך אותה או למחוק בעזרת האייקונים בצד שמאל של השורה.
באותה דרך תוכלו ליצור מספר משימות הקשורות לאותו טריגר, כל אחת יכולה להיות עם תזמון שונה, עם או בלי שליחת מייל / סמס ללקוח (להסבר מפורט על שליחת תזכורת אוטומטית ללקוח – לחצו כאן).
כך ניתן לבנות תהליך שלם שיעזור לכם להוריד את ה