Crm
Zebra
מתחילים | היכרות בסיסית
מתחילים לעבוד עם ZebraCRM? מעולה! בוודאי תרצו לעשות שינוים בסיסיים ולהכין את התשתית לעבודה.
עדכון פרטי העסק , חיבור למייל של החברה, שדות וסטטוסים מותאמים – תרגישו שהמערכת מתחילה לקבל צורה והאופי של העסק שלכם.
היכרות כללית עם המערכת
הכירו את מבנה הכללי של המערכת ZebraCRM.
איך מוסיפים לקוח חדש, איפה רואים את הלידים החדשים, איפה ניתן למצוא רשימת הלקוחות, כיצד להגיע למסך של הפקת דוחות ולמסך של הוספת אוטומציות.
כל זה, ודברים נוספים – בסרטון היכרות כללית.
עדכון פרטי חברה
כך תוכלו להוסיף את שם העסק שלכם ופרטי החברה למערכת.
חיבור מייל
על מנת לשלוח מיילים ללקוחות שלכם מתוך מערכת ZebraCRM צריך להגדיר מאיזו כתובת מייל או כתובות מייל המסרים ייצאו.
צפו בסרטון שמסביר כיצד לעשות זאת.
קבוצות כרטיסים
באפשרותכם להגדיר עם אילו קבוצות תרצו לעבוד במערכת ZebraCRM – האם אתם עובדים עם לידים, לקוחות וספקים? או עם תורמים? אולי תלמידים, הורים ומורים?
כל אלה יכולים להיות "קבוצות כרטיסים" במערכת שלכם. הסרטון מסביר כיצד ליצור קבוצות המתאימים לכם.
כרטיסים קשורים
אחת האפשרויות הקיימות בZebra זה יכולת ליצור קשר בין כרטיסים שונים, או אפילו בין קבוצות הכרטיסים – למשל, לקשר בין הורה לתלמיד, או בין לקוח לספק ספציפי.
צפו בסרטון הדרכה בנושא.
שדות בכרטיס לקוח
לכל קבוצת כרטיסים ניתן ליצור מבנה שונה המותאם לאותה קבוצה ספציפית – לדוגמה, להוסיף שדות של "גיל", "מצב בריאותי", ו"תאריך טיפול אחרון" לקבוצת מטופלים; ושדות של "תחום התמחות" ו"ותק" לקבוצה של מטפלים.
יצירה, עריכה ומחיקה של השדות – בסרטון זה.
מיקודים וסטטוסים
מיקודים וסטטוסים מאפשרים לכם לנהל את תהליכי הרשמה, מכירה, טיפול בפניות, וכו בצורה קלה ויעילה.
בין אם תרצו להשתמש בסטטוסים לצורך ניהול שלבים של תהליכים, או לצורך סיווג הלקוחות שלכם – הסרטון הזה יסביר לכם כיצד ליצור מיקודים וסטטוסים חדשים או לערוך קיימים.
ייבוא קובץ EXCEL למערכת
במידה ועבדתם כבר במערכת אחרת לפני שעברתם לZebra, או אם ניהלתם את הנתונים של העסק בטבלאות Excel, בטח תרצו להזין את כל המידע הקיים לתוך מערכת CRM החדשה שלכם.
ניתן לעשות את זה בצורה קלה – על ידי ייבוא מקובץ Excel המערכת תקלוט את הנתונים ותסדר אותם במקומות הנכונים באופן אוטומטי.
אם אתם רוצים להעמיק את הידע שלכם ושליטה שלכם במערכת, תוכלו להמשיך לצפות בעשרות הדרכות נוספות בערוץ הYouTube שלנו.
לשירותכם גם פורטל הדרכות מקיף עם מאמרים והסברים במגוון נושאים של תפעול ZebraCRM.