שליחת דו"ח אוטומטית בתזמון קבוע

מערכת ZebraCrm מאפשרת לשלוח דו"חות שמורים למייל או לשרת FTP בזמנים המוגדרים מראש.

הפיקו דוח במחולל הדוחות ושמרו אותו (להסבר על אופן הפקת דוח לחץ כאן)

בחרו את הדוח הרצוי מתוך רשימת הדוחות השמורים.

לחצו על 'שליחת דוח אוטומטית'.

בחלון שנפתח תוכלו להגדיר 2 פרמטרים:

א. תזמון השליחה: יומי / שבועי / חודשי, כולל יום ושעה ושליחה

יומי – תוכלו לבחור באיזה שעה ביום הדוח יישלח.

שבועי – תוכלו לבחור באיזה יום בשבוע ובאיזה שעה הדוח יישלח.

חודשי – תוכלו לבחור באיזה יום בחודש ובאיזה שעה הדוח יישלח.

שימו לב, אין אפשרות לקבוע שליחה פעמיים בחודש או 3 פעמים בשבוע, וכדו'.

ב. אופן השליחה: למייל / לשרת FTP

לאחר הזמן ההגדרות על תשכחו ללחות על 'שמור' בתחתית החלון.