ניתן להקים תבניות מייל מעוצבות כולל תגיות מכרטיס הלקוח, כדלהלן:ניגש לתפריט מצד ימין: תחזוקת מערכת >> עריכת תבניות נבחר בתבניות מייל נלחץ על חדש ניתן שם לתבנית המייל (כדי שנוכל
המערכת ZebraCRM תוכלו לשמור מספר לא מוגבל של תבניות SMS לשליחה מהירה ללקוחות שלכם ולשליחה בעזרת תהליכים אוטומטיים. ניגש לתחזוקת מערכת >> עריכת תבניות נבחר בתבניות SMS נלחץ על חדש
בכדי להוסיף ו/או לערוך מוצר, ניגש לתפריט מצד ימיןפנים ארגוני >> מוצרים מצד שמאל נלחץ על 'מוצר חדש' ייפתח פופ אפ להוספת מוצר, נזיין את שם המוצר ואת שאר הפרטים
הנושאים שנלמד במדריך זה:1. בחירת השדות וסטטוסים הרלוונטיים לתצוגה בדוח2. איך לסנן את תוצאות הדוח לפי שדות וסטטוסים3. הסבר מפורט על תנאים לסינון4. סיכום כללי לפי שדות (רשימה או טקסט)/
לוח מחוונים במערכת לניהול לקוחות ZebraCRM הוא כלי ויזואלי המציג מידע חשוב על נתוני הלקוחות, כגון מכירות, שירות, שיווק, גבייה ועוד. לוח המחוונים יכול לעזור לעסקים לקבל החלטות מושכלות יותר
ניתן לסנכרן את יומן הגוגל ליומן האישי במערכת Zebra, וכן ניתן לבחור האם הסכנרון יהיה חד צדדי או דו צדדי.שימו לב: הסנכרון נוצר מתוך כרטיס העובד (כאשר ניתן להגדיר לכל
זברה CRM מאפשרת עבודה עם קבוצות הרשאה. משמעות הדבר היא היכולת למדר תוכן מסויים בין עובד לעובד כך שכל עובד יוכל לצפות או לערוך רק כרטיסים מסויימים. כדי ליישם עבודה
ניתן להוסיף מודול ידני (לא מודול מובנה במערכת) עם התאמת שדות אישית, כדלהלן. זה מאפשר לכם להוסיף רשומות לתוך הכרטיס ולשמור מידע על הפניות של הלקוח, למשל, אם אתם מנהלים
באפשרותכם להגדיר סיסמה להגנה מפני מחיקת נתונים במודול ידני: 2. סמנו את הצ'קבוקס-מוגן מפני מחיקה. הגדרת סיסמה כדי להגדיר את הסיסמה (לתשומת לבכם, רק האדמין יכול להגדיר סיסמה): לחץ
