ניתן להגדיר שליחת מייל אוטומטי בתאריך המופיע בשדה מסוג תאריך באופן חד פעמי או כל שנה כשיגיע התאריך הנ"ל. לדוגמה, שליחת מייל מזל טוב ליום הולדת באופן אוטומטי.
להגדרה של שליחת מייל ניתן להגיע בשתי דרכים:
- הגדרות מתקדמות >> הגדרת שדות >> שדה תאריך המבוקש
2. מתוך כרטיס לקוח – ללחוץ על הכפתור הכחול ליד שם השדה >> ערוך שדה
בשני המקרים ייפתח חלון הבא. נלחץ על 'מייל אוטומטי'
נוכל לבחור האם נרצה שהמייל יישלח חד פעמי או כל שנה
לאחר מכן נבחר את תבנית המייל אותו נרצה שיישלח, ובסיום נלחץ על 'שמור'
כדי להסיר את המייל האוטומטי יש להיכנס לעריכת השדה וללחוץ על 'הסר מייל אוטומטי'
להסבר על אפשרויות נוספות של אוטומציות הקשורות לתאריך – לחצו כאן.