אוטומציות
שליחת תזכורת אוטומטית ללקוח
מערכת ZebraCRM מאפשרת לכם להגדיר שליחה אוטומטית של מייל או סמס ללקוחות שלכם בתנאים שונים. לשם כך יוצרים תהליך אוטומטי דרך תחזוקת מערכת >> עריכת תבניות >> תבנית תהליך. למידע מפורט יותר
28/11/2023
מערכת ZebraCRM מאפשרת לכם להגדיר שליחה אוטומטית של מייל או סמס ללקוחות שלכם בתנאים שונים. לשם כך יוצרים תהליך אוטומטי דרך תחזוקת מערכת >> עריכת תבניות >> תבנית תהליך. למידע מפורט יותר
במערכת Zebra תוכלו להגדיר אוטומציה של פתיחת חלון של מנוי חדש בעת שינוי סטטוס. למשל, אם אתם רוצים שנציג מכירות לא ישכח להוסיף מנוי ללקוח שרוכש שירות, תוכלו להגדיר שכל
מערכת ZebraCrm מאפשרת לשלוח דו"חות שמורים למייל או לשרת FTP בזמנים המוגדרים מראש. הפיקו דוח במחולל הדוחות ושמרו אותו (להסבר על אופן הפקת דוח לחץ כאן) בחרו את הדוח הרצוי מתוך רשימת הדוחות השמורים. לחצו
ניתן להגדיר שליחת מייל אוטומטי בתאריך המופיע בשדה מסוג תאריך באופן חד פעמי או כל שנה כשיגיע התאריך הנ"ל. לדוגמה, שליחת מייל מזל טוב ליום הולדת באופן אוטומטי. להגדרה של
ZebraCRM יכולה ליצור משימות אוטומטיות בהתאם לתנאים שהוגדרו. אחד מהתנאים שמפעיל אוטומציה יכול להיות שינוי סטטוס בכרטיס. תחזוקת מערכת >> עריכת תבניות >> תבנית תהליך מייצרים תהליך חדש, נותנים לו
ניתן להקים תבניות מייל מעוצבות כולל תגיות מכרטיס הלקוח, כדלהלן:ניגש לתפריט מצד ימין: תחזוקת מערכת >> עריכת תבניות נבחר בתבניות מייל נלחץ על חדש ניתן שם לתבנית המייל (כדי שנוכל
המערכת ZebraCRM תוכלו לשמור מספר לא מוגבל של תבניות SMS לשליחה מהירה ללקוחות שלכם ולשליחה בעזרת תהליכים אוטומטיים. ניגש לתחזוקת מערכת >> עריכת תבניות נבחר בתבניות SMS נלחץ על חדש
בכדי להוסיף ו/או לערוך מוצר, ניגש לתפריט מצד ימיןפנים ארגוני >> מוצרים מצד שמאל נלחץ על 'מוצר חדש' ייפתח פופ אפ להוספת מוצר, נזיין את שם המוצר ואת שאר הפרטים
הנושאים שנלמד במדריך זה:1. בחירת השדות וסטטוסים הרלוונטיים לתצוגה בדוח2. איך לסנן את תוצאות הדוח לפי שדות וסטטוסים3. הסבר מפורט על תנאים לסינון4. סיכום כללי לפי שדות (רשימה או טקסט)/