קטגוריה: ניהול עסק

בכדי ליצור מבנה URL לייבוא לידים יש לגשת בתפריט מצד ימיןלהגדרות מתקדמות >> ייבוא וייצוא לידים ניגש ללשונית 'ייבוא במבנה URL' נלחץ על 'הוסף דף נחיתה' ייפתח חלונית של הוספה,

קליטת לידים מתוך טפסי Facebook ו-Instagram, התממשקות עם אתר WIX ועוד פלטפורמות נוספות מתאפשרת בZebraCRM באמצעות Zapier (לחץ כאן כדי להגיע לZapier).במדריך זה נראה את כל השלבים כדי לחבר את

קליטת לידים מתוך טפסי Facebook ו-Instagram, התממשקות עם אתר WIX ועוד פלטפורמות נוספות מתאפשרת בZebraCRM באמצעות MAKE (לחץ כאן כדי להגיע לMAKE).במדריך זה נראה את כל השלבים כדי לחבר את MAKE למערכת ZebraCRM. מה נצטרך כדי לחבר לחבר

מערכת ZebraCRM מאפשרת לכם להגדיר שליחה אוטומטית של מייל או סמס ללקוחות שלכם בתנאים שונים. לשם כך יוצרים תהליך אוטומטי דרך תחזוקת מערכת >> עריכת תבניות >> תבנית תהליך. למידע מפורט יותר

במערכת Zebra תוכלו להגדיר אוטומציה של פתיחת חלון של מנוי חדש בעת שינוי סטטוס. למשל, אם אתם רוצים שנציג מכירות לא ישכח להוסיף מנוי ללקוח שרוכש שירות, תוכלו להגדיר שכל

מערכת ZebraCrm מאפשרת לשלוח דו"חות שמורים למייל או לשרת FTP בזמנים המוגדרים מראש. הפיקו דוח במחולל הדוחות ושמרו אותו (להסבר על אופן הפקת דוח לחץ כאן) בחרו את הדוח הרצוי מתוך רשימת הדוחות השמורים. לחצו

ניתן להגדיר שליחת מייל אוטומטי בתאריך המופיע בשדה מסוג תאריך באופן חד פעמי או כל שנה כשיגיע התאריך הנ"ל. לדוגמה, שליחת מייל מזל טוב ליום הולדת באופן אוטומטי. להגדרה של

ZebraCRM יכולה ליצור משימות אוטומטיות בהתאם לתנאים שהוגדרו. אחד מהתנאים שמפעיל אוטומציה יכול להיות שינוי סטטוס בכרטיס. תחזוקת מערכת >> עריכת תבניות >> תבנית תהליך מייצרים תהליך חדש, נותנים לו

ניתן להקים תבניות מייל מעוצבות כולל תגיות מכרטיס הלקוח, כדלהלן:ניגש לתפריט מצד ימין: תחזוקת מערכת >> עריכת תבניות נבחר בתבניות מייל נלחץ על חדש ניתן שם לתבנית המייל (כדי שנוכל